不同人对疫情的态度影响到未来投资的方向

 2022-09-22 13:13:36  9 浏览  0 评论   赞

对疫情的态度,决定未来两年投资的成败:欧美流行的”群体免疫”观点;区分“可逆与不可逆”,让投资摆脱峰终定律;疫情消除后,如何选牛股

不同人对疫情的态度影响到未来投资的方向

图50684-1:

百年一遇的疫情,对我们的社会和投资都产生了非常大的影响。接下来疫情的走向,会影响经济的走向,甚至会影响国际关系的走向。而我们对疫情未来的判断,甚至对一些板块和牛股的判断,也基本决定了未来两年投资的成败。

01 对疫情的态度,决定未来两年投资的成败

对疫情后续的走向,说法各不相同。但对待防疫的态度,目前主要是两个阵营:

1、欧美流行的”群体免疫”观点,即把新冠当做普通的感冒,居民轮流得感染一遍,最后和新冠共存;

2、以中国为代表“坚持动态清零”观点。因为新冠对人身体会有一定的影响,尤其是可能会造成一些死亡,这对我们来说是不可接受的。所以要坚持和新冠病毒做斗争,坚持动态清零。

我们国家采取的“动态清零”模式,短期内很难发生重大转变,这是由我们的价值观决定的。而坚决执行这个政策,我们都是受益的。2020年疫情下,我们是最早全面恢复生产的,但全面动态清零消耗的社会资源非常大,对经济的影响也非常直接。防疫政策下,一些工厂停产,线下活动减少导致线下消费缩减,各级政府相关部门,把大量的精力用在防疫上,势必会影响其他方面的一些人力物力的投入。

随着海外开始放任疫情,纷纷打开国门。我们的“清零”策略虽然优势明显,但消耗不小,而且不利于我国推行外循环。要长期坚持“动态清零”,压力还是非常大的。

但我们又无法完全放弃“动态清零”,那我们可以选择的路就会比较清晰。比如采取更精准的防疫政策,更小范围的隔离,更精准的防范措施,力求影响面更窄,尽量不对经济运行本身产生过大的影响。

比如上海的一些做法,可以在全国范围内推行。出现了疫情,不是轻易的去封一座城或一个区,而是更精准地到一个小区、一栋楼,甚至是一个楼层、一个家庭。在人员流动方面,多采用居家隔离的方式,降低成本,人们也更容易接受。

同时对一些城市出现的问题,我们要客观分析,不要简单地去追逐管理者的责任。如果他按照一定的标准做了,还是出现了疫情的漏洞,我们就需要用宽容的态度,力求解决问题,找到根本原因。甚至做到一个城市一个策略,毕竟每个城市的情况不一样,防疫抗疫能力也是有差异的。

就像我们对待房地产的价格调控一样,采取的也是“一城一策”,这样可以更灵活。也可以让人们探索更多对生活和工作影响更小的防御抗疫政策。

对于疫情,采取不同的策略,对后续的演变也会带来不同的影响。而基于以上可能的变化,我们做投资在选择股票的时候,也需要做相应的考虑,提前布局。

当下,我们需要思考的是,如果欧美完全放开,真的选择与新冠共存的模式,这对中国的社会和经济会产生怎样的影响,对我们国家的政策会有多大的压力...这些都是需要密切关注的,也是我们选股时需要考虑的问题

02 区分“可逆与不可逆”,让投资摆脱峰终定律

不管是清零还是共存,疫情都已经对我们生活的各个方面产生了不小的影响。其中,有两点需要我们非常清晰的认识。

第一点,疫情是百年一遇的,这本身就是特例,对经济、对股市的影响,也都有一定的特殊性。既然是特例,就是可逆的。一旦疫情真的消失了,千万不能受峰终定律控制,不要以为这两年出现的一些情况是常态,不要以为某些上市公司取得的一些业绩或面临的一些困难是常态,这只是在疫情时期的特殊反应。

判断后市行情走势时,不能以这两年的走势为基准,否则会让你的判断路径产生新的依赖,而这种判断下做的投资决策是非常危险的。

第二点,疫情带来的影响,除了特例,还有很多是不可逆的,以后可能会变成常态。因为时代发展到了一定的阶段,疫情的出现加速了它的发展。

比如,网上会议,各国的视频会议。虽然是疫情催生的,但由于形式非常好,在疫情消失后还会继续,甚至会越来越多;

再比如,人们对消费的态度转变,民众越来越务实,网上炫富减少,对海外高消费品牌的追求也在悄然变化。很大的原因是因为中国经济发展到了一定的阶段,大家的生活状态也到了一个新的阶段,而疫情的出现确实是加速了人们认识到这一点。因为疫情的出现让人们感觉到生命更重要,加上赚钱也越来越难,人们变得更加现实,讲究实用,更追求性价比的东西,而不是像过去那样只是为了炫富而盲目追求大品牌,付出更高的价格。

与此同时,人们对奢侈品的态度也在发生转变,这可能并不是因为疫情而发生的改变,而是中国社会经济发展到一定阶段后的变化。像日本当年在经济发展初期,对奢侈品很疯狂,走到哪里都买奢侈品。后来就被中国人替代了,海外奢侈品店多半是中国人。而这次疫情可能会让中国民众对奢侈品的态度转变提前到来。

以上的例子都是要提醒大家,分清哪些改变是可逆的,哪些改变又是不可逆的,做投资切不可陷入峰终定律,否则很难获取收益。

03 疫情消除后,如何选牛股?

不管怎样,疫情最坏的时候早已过去,期待疫情早日消失,也期待我国可以找到更合适的应对策略。而作为投资者,我们不仅要坚定地“做多中国”,更要对“疫情消失”做提前的思考。那么,疫情结束哪些板块值得关注呢?

疫情消失,全面解封,被疫情压制的消费将会迎来大反弹,比如旅游相关板块(包括航空)、甚至电影板块、白酒板块等,这些随着疫情的消除能够爆发性增长的板块,都是值得关注的。

疫情结束之时,亦是这些板块爆发之际。

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