聊一聊门槛更高、实现难度更大的“智能驾驶”

 2022-11-23 19:42:13  38 浏览  0 评论   赞

智能驾驶是什么;政策支持;核心实现路径;渐进式;跨越式;具体方案构成;单车智能;感知层;摄像头:高级辅助驾驶核心传感器;判断层;执行层;总结

此前我们聊了智能汽车中的“智能座舱”,技术门槛更低、目前渗透率更有望快速提升。那么今天来继续讲讲门槛更高、实现难度更大的“智能驾驶”。

一、智能驾驶是什么?

所谓智能驾驶,目前共分为6个等级,从L0到L5,由低至高分别定义为:无自动化、驾驶支援、部分自动化、有条件自动化、高度自动化以及完全自动化。

只有L4及以上才能真正算得上是自动驾驶,否则只能算是驾驶辅助系统。目前特斯拉等一线厂商,只能算是处于L3的初步导入阶段,市面上尚未出现真正意义上的自动驾驶系统

二、当前整体的格局

1、政策支持

2017 年以来包括中国在内的各国相继推出自动驾驶相关法律政策,2020年3月9日工信部更是发布了“中国版智能驾驶分级”。

国家标准及各类支持政策的出台有利于自动驾驶技术落地,各类企业能够有针对性地进行布局,推动不同等级智能驾驶汽车加速量产。

2、核心实现路径

从目前的发展来看,智能驾驶主要有渐进式和跨越式两大路径。当前运用和市场关注较多的是适用范围更广的渐进式发展

渐进式,以传统车企和造车新势力为代表,实现从L0到L5自动驾驶逐级进阶,目前处于L3自动驾驶初步导入阶段,特斯拉相对领先。

跨越式,以科技巨头为代表,如谷歌旗下Waymo、百度旗下Apollo 等,希望一步到位实现高阶自动驾驶,适用于交通情况相对简单的特定场景,如港口、高速公路等。

聊一聊门槛更高、实现难度更大的“智能驾驶”

图60132-1:

3、具体方案构成

主要有单车智能和车联网(V2X)两种实现方案。

单车智能,指通过搭载高性能传感器、芯片等实现单车自动驾驶,通过数据积累持续赋能智能驾驶“中央大脑”,这也是普遍印象中的智能驾驶

V2X,指将整车接入通讯网络,形成“车联网”,以云端处理平台实现终端数据采集,从而进化自动驾驶能力。

华西证券表示,从技术难度、配套设施、当前的渗透率等多方面来看,中短期单车智能将会是智能驾驶的主要实现方案,V2X则更多作为远期补充。

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图60132-2:

三、产业链拆分详解

目前重点关注的单车智能,由3个环节构成:感知层、判断层、执行层。整体上海外企业占据关键技术,部分国内公司正在尝试切入

聊一聊门槛更高、实现难度更大的“智能驾驶”

图60132-3:

1、感知层

当前主流配置为摄像头+毫米波雷达+超声波雷达。而根据ElecFans,搭载激光雷达自动驾驶系统安全性可达99.99%,摄像头、毫米波雷达等传感器仅能保证99%,虽特斯拉始终坚持纯视觉感知路线,但激光雷达被大多数主机厂认为是L3及以上所必需。

(1)激光雷达:高阶自动驾驶的重要支撑

激光雷达是解决自动驾驶体验的关键传感器,是l3及以上自动驾驶的必需品。2020年底开始,多车企(如北汽、小鹏、长城、沃尔沃等)宣布将搭载激光雷达,搭载车型预计2022 年上市,行业整体处于前装量产前夜。据沙利文咨询预测,2021-2025 年复合年化增长高达 61.2%

技术能力上,国内厂商与海外差距较小,基本处于同一起跑线,但华为、大疆等公司都未上市

(2)摄像头:高级辅助驾驶核心传感器

按安装位置不同可分为前视、后视、环视、内视车载摄像头。伴随智能等级提升,单车车载摄像头数量增长,l5预计需要12-15颗。根据 ICVTank,2021-2025 年复合年化增长达15.8%

头部厂商主要包括松下、法雷奥、麦格纳等外企。国内舜宇光学、欧菲光、华阳集团、海康威视等正在尝试进入车载市场。

(3)毫米波雷达:自动驾驶感知层主心骨

具有受环境影响小、探测距离长等优势,但分辨率低、对行人分辨不佳,是智能化互补手段之一。根据 DIGITIMES Research,2021-2025 年复合年化增长达40.7%低于激光雷达,但高于车载摄像头

海外厂商占据国内外市场主导地位,国内如德赛西威、华域汽车、保隆科技亦有布局,但相比海外,在信噪比、探测精度、良品率等方面仍有一定差异,长期来看存较大进口替代空间。

(4)超声波雷达:以超声波探视的安全辅助装置

极其常见的车载传感器,技术成熟,应用广泛,性价比绝佳,在所有辅助驾驶传感器中成本最低。比如泊车辅助系统通常使用6-12个超声波雷达。

由于技术较为成熟,故国内外玩家之间的差距主要在于传感器实现上的稳定性和可靠性,但整体差异较小。

2、判断层

(1)大算力芯片:“数字发动机”

大算力芯片是我国的弱项,目前供应商主要是海外的英伟达、高通等,国内供应商主要是未上市的华为和地平线,依托本土化带来的快速反应能力,可能有一定机会。

(2)高精地图:“千里眼”

高精地图可提供超视距感知,目前已较多运用。虽然政府要求高精地图测绘必须具有相应资质,但目前全国范围内也已经有28家,数量不算少,并且同质化竞争严重。主要市场份额为百度、四维图新、高德等企业占据。

3、执行层

(1)线控制动:最新刹车技术

汽车制动系统整体经历机械制动-液压制动-电子控制制动-线控制动四个阶段。线控制动是当前响应速度最快的。华西证券预计2021-2025 年全球复合年化增长达33%。

海外起步早、技术相对成熟,占据领先地位。但随着国产替代进程加速,国内企业亦在逐步追赶。

典型如伯特利于2019发布新品并于2021年实现多款车型量产,但均搭载于自主中低端车型,从低端到高端仍任重道远

(2)线控转向:最新转向技术

线控转向,通过提高转向效率及灵敏度来提高安全性。

主要由海外头部厂商主导,国内初创参与者主要有拿森电子、湖北恒隆、浙江世宝等,但整体规模较小、技术相对落后,当前渗透率较低。

四、总结

1、智能驾驶还处于早期阶段,尚未出现真正意义上的自动驾驶系统。国家标准已制定,各类支持政策积极出台中。

2、具体方案由单车智能与车联网两部分构成。从技术难度等多方面来看,中短期单车智能会是市场关注的重点。

3、单车智能由3个环节构成:感知层、判断层、执行层,整体上海外企业占据关键技术

4、国内目前正在尝试切入感知层中的各个细分环节,判断层、执行层的切入难度更高。

5、主要涉及上市公司有:舜宇光学、华阳集团、海康威视、德赛西威、华域汽车、保隆科技、四维图新、伯特利等

 

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