从消费金融公司的业绩,看借钱给你的公司有多赚钱

 2023-01-11 18:37:13  68 浏览  0 评论   赞

近日,国内14家持牌消费金融公司相继公布2020年业绩。总体来看,大多是赚钱的;但不容忽视的是,钱越来越难赚了,取而代之的是招联消费金融

在这个万物皆可分期的时代,你是否想过当你选择分期付款时,借钱给你的金融公司到底有多赚钱?

这从国内持牌消费金融公司的业绩中或可以窥探一二。

近日,国内14家持牌消费金融公司相继公布2020年业绩。总体来看,大多是赚钱的;但不容忽视的是,钱越来越难赚了。

一个最直观的数据是,有消费金融公司在经历2019年净利润同比增长超过100%之后,又在2020年快速下滑。

利润层面,2020年,14家持牌消费金融机构中,捷信消费金融已不再是最赚钱的消费金融公司,取而代之的是招联消费金融,一年净赚16.68亿元。

相比之下,除中原、哈银未披露具体利润之外,阳光消费金融亏损近1亿元,是唯一一家利润为负的机构。

营收层面,中邮、阳光、哈银未披露相关数据,招联消费金融则以128.16亿元的营业收入位居第一。

其次是捷信消费金融,2020年录得营业收入112.32亿元,同比下滑35.2%。

但其实,这已不是捷信第一次营收下滑。

在2019年,捷信消费金融的营业收入为170.38亿元,同比下滑6.42%,这意味着捷信消费金融不但连续两年营收下滑,且下滑速度也在加快。

总资产层面,招联突破千亿大关达到1083.11亿元,而捷信消费金融则从2019年的1045.36亿元下滑至652.07亿,同比下滑37.60%。

招联一年净赚16亿,阳光消金亏损近1亿

在已公布业绩的14家持牌消费金融机构中,净利润超10亿元的有两家,分别是招联消金和兴业消金;净利润在1—10亿元的有5家;净利润在0—1亿元的有4家,亏损的有一家,中原消金与哈银消金未公布净利润。

具体而言,与2019年一样,招联消费金融的净利润仍排名第一,2020年净利润16.68亿元。

兴业消费金融则以13.5亿元的净利润替代去年排名第二的捷信消费金融。马上消金排名第三,净利润7.95亿元;中银、中邮净利润相差不大,前者为4.55亿元,后者为4.02亿元;捷信、海尔净利润均在1亿元以上,晋商、盛银、湖北、小米消金其净利润则低于1亿元。

相比之下,阳光消费金融则亏损近1亿元,业绩垫底。

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图66769-1:

数据来源:零点财经根据公开资料整理

显而易见,除阳光消费金融之外,其余各家机构都在赚钱,那么,对比往年,机构们是赚得更多了,还是少了?

从数据来看,招联、兴业、晋商、中邮2020的净利润略高于2019年,但捷信、马上、中银、湖北、海尔、盛银的净利润同比2019年均有下滑。

这其中,捷信消费金融利润下滑最多为88.1%,其次是湖北消金下滑84.5%;海尔下滑40%、盛银和中银分别下滑33.8%、30.96%。

此外,马上消费金融的净利润同比2019年也下滑了6.8%。

对此,马上消费金融称,这主要是由于受去年疫情影响,机构对湖北及非湖北地区用户差异化豁免罚息等举措所导致。

据公开报道,2020年疫情期间,马上消费金融为受疫情影响用户减免息费及捐赠物资超过3777万元。

值得注意的是,不仅是2020年机构利润有所下滑,近三年来,部分机构的利润增长速度也正在放缓。

以排名第一的招联消费金融为例,虽净利润从2017年逐年上涨,但同比增长却从2019年17.00%下滑至2020年的13.77%。

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图66769-2:

数据来源:零点财经根据公开资料整理

兴业消费金融同比下滑更为明显,2018年,兴业消费金融净利润同比增长145%,2019年为101.37%,2020年为31.01%,其放缓速度令人咋舌。

此外,中邮与晋商2020年的净利润同比亦有增长,但中邮的利润增长速度也在放缓。

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图66769-3:

数据来源:零点财经根据公开资料整理

事实上,持牌消费金融利润增速放缓并非2020年才出现的现象。据零点财经统计,从2019年开始,多家持牌消费金融机构的利润增长同比2018年就有明显下滑。

那么,在利润增速连年放缓的现状下,持牌机构们的实际营收如何?

营业收入增长,但同比下滑

就营业收入来看,2020年,招联消金、兴业消金、湖北消金、中原消金、盛银消金、晋商消金均有增长。

其中,招联消费金融营业收入最多,为128.16亿元,同比增长19.33%。但即便如此,招联的营收增长率却并不是最高的。

相比之下,盛银消费金融净利润虽只有0.45亿元,营业收入也只有6.9亿元,但其同比2019年增长高达104%,是众多营收增长机构中,唯一一家同比增长超过100%的平台。

兴业消费金融营业收入64.65亿元,同比增长28.40%;中原消金营业收入21.09亿元,同步增长78.87%;湖北消金营业收入9.29亿元,同比增长21.76%;晋商消费金融营业收入5.46亿元,同比增长46.77%。

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图66769-4:

数据来源:零点财经根据公开资料整理

而捷信消金、马上消金、中银消金、海尔消金的营业收入则出现下滑。

其中,捷信消费金融营业收入112.32亿元,仅次于利润之王招联消费金融,但其营业收入同比下滑35.2%;

马上消费金融营业收入81.64亿元,同比2019年下滑9.28%,为近三年营收首次下滑。

海尔消费金融营业收入11.76亿元,同比下滑15.33%;中银消费金融营业收入43.1亿元,同比下滑0.11%。

值得注意的是,与利润增长放缓时间相一致,除晋商消费金融之外,招联消金、兴业消金、湖北消金、中原消金、盛银消金额营业收入同步增长已放缓。

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图66769-5:

数据来源:零点财经根据公开资料整理

具体而言,招联消费金融从2018年至2020年的营收同比增长分别为67.09%、54.40%、19.33%;兴业消金2018年营收同比增长395%,2019年为105.68%,2020年则为28.04%;盛银消金2019年营业收入同比增长1866%,2020年则下降至104%。

利润、营业收入同比均有下滑,总资产表现如何?

招联消金总资产破千亿 捷信消金反其道而行

从公开数据来看,目前,总资产突破千亿规模的仅有招联消费金融,为1083.11亿元。捷信消费金融则2019年的1045.36亿元下滑至652.07亿元。

兴业消费金融虽净利润排名第二,但其总资产位居马上消费金融之后,为445.59亿元,马上消费金融为524.84亿元。

中银消费金融营业收入有所下滑,但其总资产仍保持增加,为379.79亿元,中邮消费金融总资产为340亿元。

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图66769-6:

数据来源:零点财经根据公开资料整理

此外,中原消费金融、阳光消费金融均为披露资产规模,小米、晋商、盛银、湖北消金的总资产均在100亿元以下。

另就增速而言,2020年仅捷信消费金融与马上消费金融两家机构的总资产有所下滑,其中捷信总资产同比下滑37.60%,马上总资产下滑4.33%。

而与利润与营收放缓的步调相一致,即便有机构总资产规模不断上升,但其上升速度也大不如从前。

如招联2019年总资产同比增长24.01%,但2020年下降为13.77%;兴业2019年总资产同比增长67.78%,但2020年下降至19.29%;盛银消费金融更是夸张,直接从2019年同比增长的667%,下降为21.10%。

捷信神坛跌落,招联、中原消金要上市

利润,营收,资产规模同步放缓,由此可见,哪怕是持牌消金,要赚钱也是越来越艰难了。

毕竟,像小米消金这样背靠大树的机构开业之后,2020年也仅获得营业收入343.9万元,净利润110万元,阳光消费金融则亏损0.96亿元。

而曾经的利润之王,捷信消费金融更是利润,营收,总资产同步下滑。

值得一提的是,就在过去三年,捷信消费金融已从线下转为线上,与此同时还在不断压缩线下POS贷款点,裁减线下工作人员近5万人。

那么,持牌消金们的盈利能力为何变弱?

多家机构一致对外宣称这主要是由于让利给用户,减免罚息所致,但业内人士表示,这主要也与民间借贷利率新规有关。与此同时,市场参与者不断增多,行业竞争越来越激烈都可能是导致各家机构盈利减少的原因。

但其实,消费金融机构们需要面对的不仅仅只是赚钱的问题,在日常经营过程中,消费金融机构仍然面临多重考验。

比如,在业务层面,近日,海尔消费金融就被消费者爆料年化利率高达38.44%;晋商消费金融则被爆在业务合作过程中,“精准” 踩雷达云飞贷、有用分期等平台。

招联消费金融业绩可圈可点,但在2020年10月被中国银保监指出存在营销宣传存在夸大,误导;未向客户提供实质性服务而不当收取费用,以及对合作商管控不力,催收管理不到位四大侵害消费者权益行为。

此外,据公开报道,从2016年-2019年6月末,招联金融的逾期贷款余额分别为3.41亿元、16.9亿元、32.77亿元和34.02亿元,三年半逾期贷款规模翻了近9倍。

另在公司人事层面,北京商报报道,仅2021年开年以来截至3月底,就已有金美信消费金融、中原消费金融、哈银消费金融、盛银消费金融、包银消费金融(蒙商消费金融)5家消费金融公司出现高层人事变动,涉及岗位包括董事长、总裁等核心职位。

不过,尽管业绩下滑,高层人员变动,但这似乎也并没有影响消费金融机构的“热情”。

一方面,今年4月9日,由江苏银行控股的苏银凯基消费金融在昆山正式开业,预计年营业收入15亿元;另一方面,继马上消费金融传出上市之后,今年3月底,招行也发布公告称启动招联消费金融上市研究工作。与此同时,据零壹财经报道,中原消费金融也计划在5年内冲刺上市。

对于持牌消金上市,业内观点不一,有人认为,持牌消金上市仅为拓宽补充资本金的渠道,也有人称这意味着消费金融的商业模式已被资本所接受。但其实无论是哪一种,这都表明了消费金融前景可期。

据中国人民银行统计数据显示,2015至2019年,我国短期信贷消费余额已从4.1万亿元上升至9.92万亿元,而预计到2023年,我国短期信贷消费余额规模将达到23.46万亿元。

如此来看,尽管目前持牌机构们的赚钱能力虽有所下滑,但随着市场的日趋成熟,加之机构们的不断创新以及市场需求,作为合法的持牌消金机构,其盈利空间也不容小觑。

 

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